Gestor Nexo

• przechowywanie i łatwe wyszukiwanie z każdego miejsca w systemie danych klientów z uwzględnianiem danych istotnych dla CRM;

• ewidencjonowanie historii kontaktów z klientem, wykonanych działań z jego udziałem, przedstawionych ofert i procesów ofertowych, wystawionych dokumentów handlowych;

• definiowanie i wykorzystywanie zbiorów klientów (zestawów klientów);

• wszechstronna obsługa ofert dla klientów, a także wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania oraz ich zbiorcze generowanie;

• przetwarzanie ofert w dokumenty magazynowe i handlowe (wymagana licencja na Subiekta nexo);

• obsługa wielu walut na ofertach;

• planowanie i wykorzystywanie promocji;

• wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników);

• planowanie i wykonywanie działań (zadań, spotkań, telefonów, faksów, listów, notatek, rozmów internetowych, wiadomości e-mailowych) zarówno dotyczących klientów, jak i niepowiązanych z klientami;

• przypomnienia o zaplanowanych działaniach oraz rejestrowanie czasu wykonania działań;

• planowanie i wykonywanie akcji automatycznych w działaniach;

• możliwość wymiany informacji między uczestnikami poprzez komentarze w działaniach, procesach ofertowych oraz zleceniach serwisowych;

• dla zleceń serwisowych możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie wiadomości e-mail oraz SMS;

• ewidencjonowanie i rezerwowanie ogólnodostępnych zasobów firmowych (np. samochodów służbowych);

• wielowidokowy kalendarz z zaplanowanymi czynnościami;

• łatwe zarządzanie wiadomościami e-mail poprzez wbudowanego klienta pocztowego obsługującego protokół IMAP;

• tworzenie zbiorczych wysyłek e-maili z użyciem autotekstów;

• narzędzia usprawniające obsługę e-maili, m.in. sprawdzanie poprawności pisowni (w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim), kontrola obecności załączników, reguły wiadomości itp.;

• system raportowania z możliwością przetwarzania wyników raportów;

• biblioteka załączników umożliwiająca ewidencjonowanie zewnętrznych plików (np. umów w formacie pdf);

• oznaczanie obiektów flagami;

• możliwość pracy jedno- i wielostanowiskowej;

• możliwość przeniesienia danych z Gestora GT.

Obsługa RODO:

• cele i zgody na przetwarzanie danych;

• obowiązki informacyjne;

• ochrona danych;

• prawo do zapomnienia (anonimizacja);

• rejestr czynności przetwarzania.